(47m 17s)
El Valle del Arco Iris (Rainbow Valley) necesita una carretera nueva y John Martin se compromete a construirla. Uno de los ciudadanos más distinguidos del valle, compinchado con los bandidos, contrata a un pistolero, Galt, que fue compañero de celda de Martin. Así que Galt obtiene de John la promesa de boicotear la carretera, para lo que le entrega dinamita. Sin embargo, es precisamente dinamita lo que John necesita para terminar la carretera y él confía en poder terminarla y controlar la banda de Galt a la vez. Director Robert N. Bradbury. Intérpretes: John Wayne, Lucile Browne, George 'Gabby' Hayes, LeRoy Mason, Lloyd Ingraham, Jay Wilsey, Frank Ball, Bert Dillard
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